中国石化A股发行上市策划案

　　内外部调研分析：

　　首先我们项目专家组对企业大量的内部资料进行查阅并与相关人员的访谈在对证券市场态势进行精准分析的基础上，对中国石化近年来的经营状况、重组状况、资本运作状况以及理念、企业文化进行了详尽的调查研究。最后专家组与发行人、券商进行了充分的沟通为下一步的成功策划打下基础。

创意核心：

　　主题：能源化工一体化，该主题的创意核心是：突出中国石化整体行业上市以及资本国际化的鲜明特征。副题：（1）投资中国石化，分享增长喜悦；（2）中国石化高增长，投资公众高回报。副题的创意是：突出中国石化"企业利润最大化、股东回报最大化"的企业核心经营宗旨。同时根据国内财经传播界、中国投资者的特点，结合中国石化的行业特性，以及本次发行募集资金量巨大、权重高等方面的综合分析，项目策划组初步形成了三大方案，整合传播方案、危机预警方案、危机公关方案；方案全面涵概了本次上市策划的各方面内容，目标是为中国石化在中国资本市场塑造一个业绩良好、注重投资者关系并能为投资者带来巨大回报的，资本市场形象。

实施操作：

（1）宣传画册、宣传单张、提袋、海报、招股意向书的设计。

（2）根据提炼出的推介主题、重点以及项目的整体行程安排，制定《媒体计划书》，媒体投放以主流专业财经报刊为主，分阶段进行；撰写新闻通稿、协助券商和发行人审阅媒体稿件，同时即展开相应媒体监测。

（3）通过媒体适时监测，建立危机预警机制，针对出现的问题，准确判断，实情相告，正面引导舆论走向，化解危机。

（4）同时开展，北京、上海、深圳三地大型路演推介会。

（5）财经辅导、媒体应对辅导、投资者关系辅导、网上路演辅导。

绩效评估：

　　通过以上项目专家组的精心策划，创下单只股票网上申够资金的新记录，冻结了5687亿元，中签率为0.62327045％,网下认购冻结资金一千多亿元。中国石化A股于当年10月，在香港联交所上市，11月其信托凭证分别在纽约、伦敦上市交易，中国石化成为国内为数不多的海外三地超过上市的股份公司。